[결전의 나나니벌 요새]
민들레를 타고 숲에 도착한 해치 일행은 그곳에서 사이좋은 쇠똥구리 부자 타마고로와 분타를 만나지만 마을 곤충들은 그들을 피한다. 왜냐하면 해치와 아야가 마을 어른을 납치한 나나니벌과 같은 벌과이기 때문이었다. 결국 타마고로마저 끌려가자 슬퍼하는 분타. 애타게 찾아다녔던 아빠 텐타로가 나나니벌 요새에 붙잡혀 있는 걸 알게 된 텐텐은 아빠를 구하기 위해 요새로 향한다. 한편 텐타로와 타마고로도 자력으로 도망치려다가 실패해서 보스 나나니벌에게 사형 선고를 받고 마는데…