[사라진 이자벨]
샤를 왕자님을 사랑하는 이자벨은 왕자님의 차가운 외면을 받게된다. 왕자님이 자신을 찾으러 오도록 만들겠노라 굳게 다짐하던 이자벨은 편지 한 장을 남기고 홀연히 여행을 떠나 성 안이 발칵 뒤집힌다. 여행 중이던 이자벨은 신데렐라를 만나 도움을 받지만, 둘은 늦은 밤 도적에게 납치되어 가진 것을 모두 빼앗기고 만다. 샤를 왕자님은 이자벨을 찾으러 수소문하고, 신데렐라의 강아지 빙고의 도움으로 드디어 이자벨이 있는 장소를 알아내는데…