[봄날 밤의 꿈이다, 코론]
요정 나라의 국왕 오프론이 스켈레스톤을 가지고 있다는 정보가 도론보 일당에게 전해진다. 요정 나라에서는 오프론과 봄의 여신 테이타니아의 결혼식이 거행된다. 하지만, 오프론에게 혼난 것에 화가 난 큐피드 페크가 사랑의 묘약을 온 나라에 퍼뜨려 엄청난 혼란이 일어나는 바람에 결혼식이 엉망이 돼 버린다. 그뿐만 아니라 테이타니아가 톤즈라에게 사랑에 빠져 그 영향으로 계절이 겨울이 돼 버리면서 요정 나라는 멸망의 위기에 처하게 된다.